신코 전기 공업 주식회사의 주식 취득을 목적으로하는 특별 목적 회사에의 출자에 관한 통지

다이니혼 인쇄 주식회사(이하, DNP)는, JIC 캐피탈 주식회사(이하, JICC)가 관리·운용하는 펀드* 및 미쓰이 화학 주식회사(이하, 미쓰이 화학)와 함께 JICC-04 주식회사(이하, 공개 매수자)에 출자하는 것을, 오늘의 이사회에서 결의했습니다.

* JICC가 관리·운용하는 펀드에는 82이 지속가능경영 1호 투자사업 유한책임조합(무한책임조합원 : 82이 인베스트먼트 주식회사)이 출자할 예정인 펀드도 포함됩니다.

また、本日付で、DNPは、JICC及び三井化学との間で、公開買付者が、①本公開買付けに関する事項について合意するため、富士通株式会社（以下、富士通）との間で「取引基本契約書」を、対象者との間で「公開買付けに係る覚書」を、それぞれ締結すること、並びに、②「新光電気工業株式会社（証券コード：6967）に対する公開買付けの開始予定に関するお知らせ」（以下、公開買付者プレスリリース）を公表することに合意しました。本公開買付けの詳細は、こちらをご参照ください。

공개매수자 보도자료에 기재된 바와 같이, 공개매수자는 이 날짜에 대상자의 보통주식을 본 공개매수로 취득하기로 결정했습니다. 또한 공개 매수자 보도 자료에 기재된 바와 같이, 본 공개 매수는 국내외의 경쟁법 및 국외의 투자 규제 법령 등에 근거한 필요한 절차 및 대응에 일정 기간을 필요로 하는 것으로 가정되고 있기 때문에 , 본 공개 매수의 개시 시기는, 2024년 8월 하순을 목표로 하고 있지만, 국외의 경쟁 당국 및 투자 규제 법령 등을 소관하는 당국에 있어서의 수속 등에 필요한 기간에 영향을 받게 됩니다.

DNP는, 본 공개 매수가 성립했을 경우, 본 공개 매수의 결제시까지, 공개 매수자의 보통 주식 및 우선 주식(무의 결권 주식)을 제3자 할당의 방법에 의해 맡아, 이것에 의해, 공개 매수자의 의결권의 15%를 보유할 것을 예정하고 있습니다(출자 총액은 약 850억엔을 예정)

본 공개 매수의 개요 및 DNP의 출자의 목적은, 아래와 같습니다.

기록

2023년 12월 12일 시점에서 후지쯔는 대상자 주식 67,587,024주(소유비율 50.02%), 기타 주주(대상자 제외)가 나머지 67,530,488주(소유비율 49.98%)를 보유하고 있습니다.

공개매수자는, 대상자주식의 전부(단, 후지쯔가 소유하는 대상자주식 및 대상자가 소유하는 자기주식을 제외합니다.)를 대상으로 하여 본 공개매수를 실시합니다.

본 공개 매수의 성립 후, 공개 매수자가, 본 공개 매수에 의해 대상자 주식의 전부(단, 후지쯔가 소유하는 대상자 주식 및 대상자가 보유하는 자기 주식을 제외합니다.)을 취득할 수 없었던 경우에는, 공개 매수자는, 대상자에게, 주식 병합을 실시하도록 요청해, 대상자의 주주를 공개 매수자 및 부

대상자 주식의 상장 폐지, 주식 병합의 효력 발생 후에, 자기 주식 취득에 필요한 자금 및 분배 가능액을 확보하기 위해, 공개 매수자로부터 대상자에 대해서 자금 제공을 실시해, 또, 대상자에 있어서, 필요에 따라서 감자 등을 실시할 예정입니다.

상기 감자 등의 완료 후, 대상자에 있어서, 자금 제공 및 감자 등에 의해 확보한 자금 및 분배 가능액을 활용해, 후지쯔가 보유한 대상자 주식의 모두를 취득하기 위한 자기 주식 취득을 실시하는 것을 예정하고 있습니다.

자기주식 취득은 주식병합 후 유가증권보고서 제출의무면제승인전에 실시할 가능성이 있지만, 대상자주식의 상장폐지후에 실시하는 것이며, 상장폐지후 주식은 자사주 공개매입(금융상품거래법 제27조의22의2)의 쌍 코끼리가 되는 「상장주권등」(금융상품거래법 제24조의 6 제1항, 동법 시행령(쇼와 40년 정령 제321호. 그 후의 개정을 포함합니다.) 제4조의 3)에 해당하지 않기 때문에, 자기 주식 취득에 즈음해 자사주 공개 매수는 실시하지 않을 예정입니다.

공개매수자는 대상자의 발행주식총수(대상자가 보유하는 자기주식수를 제외합니다.)의 전부를 보유할 예정입니다.