關於以取得新光電氣工業株式會社股份為目的向特殊目的公司出資的通知

大日本印刷株式會社(以下，DNP)與JIC Capital株式會社(以下，JICC)管理和運營的基金*以及三井化學株式會社(以下，三井化學)共同向JICC-04株式會社(以下為要約收購人:)出資，這一決定在今天的董事會上已經做出了決議。

* JICC管理和運營的基金包括由82年可持續發展1號投資業務有限責任協會 (普通合夥人:82 Investment Co.,Ltd。) 資助的基金。

また、本日付で、DNPは、JICC及び三井化学との間で、公開買付者が、①本公開買付けに関する事項について合意するため、富士通株式会社（以下、富士通）との間で「取引基本契約書」を、対象者との間で「公開買付けに係る覚書」を、それぞれ締結すること、並びに、②「新光電気工業株式会社（証券コード：6967）に対する公開買付けの開始予定に関するお知らせ」（以下、公開買付者プレスリリース）を公表することに合意しました。本公開買付けの詳細は、こちらをご参照ください。

要約收購人如新聞稿中所述，要約收購人決定從今天起通過本次要約收購目標受眾的普通股。另外，如要約收購人新聞稿中所述，根據國內外競爭法及國外投資限制法令等規定，本要約收購所需的手續及應對需要一定的時間。因此，本要約收購的開始時間預計在2024年8月下旬，但會受到國外競爭當局及投資限制法令等主管當局的手續等所需時間的影響。

如果要約收購成功，DNP將在要約收購結算時以第三方分配的方式認購要約收購人的普通股和優先股 (無表決權股份)，從而持有要約收購人15%的表決權 (出資總額預計約為850億日元) 。

本次要約收購的概要以及DNP出資的目的如下。

筆記

截至2023年12月12日，富士通持有67,587,024股目標股票 (所有權比例為50.02%)，其他股東(排除對象者。)持有剩余的67,530,488股 (所有權比例為49.98%) 。

公開收購者以對象者股份的全部(但富士通持有的對象者股份及對象者持有的自有股份除外。)為對象實施本次公開收購。

要約收購完成後，如果要約收購人未能通過要約收購目標公司的全部股份(但富士通持有的對象者股份及對象者持有的自有股份除外。)，要約收購人將要求目標公司合並股份，並將採取程序使目標公司的股東僅為要約收購人和富士通公司。

在對象者股份停止上市、股份合並生效後，為確保取得自有股份所需的資金及可分配額，計劃由公開收購者向對象者提供資金，並根據對象者的需要實施減資等。

上述減資等完成後，將利用對象者通過提供資金及減資等所確保的資金及可分配額，為取得富士通所持有的對象者的全部股份而進行自有股份的取得。

本公司股份的收購有可能在股份合並後、有價證券報告書提出義務免除承認前實施，但由於是在對象股份停止上市後實施，停止上市後的股份不屬於公開收購本公司股份 (金融商品交易法27條之22之2) 的對象的“上市股票等”(金融商品交易法24條之6第1項、該法施行令(1965年政令321號。包括之後的修改。)第4條之3)，因此在收購本公司股份時不計劃公開收購本公司股份。

要約收購人將持有該目標受眾全部已發行股份(除去對象者持有的自有股份數。)。